Carvana hisseleri, borcu 1,2 milyar dolar azaltma anlaşmasıyla %20’den fazla arttı

karavan şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kullanılmış araba perakendecisinin ödenmemiş toplam borcunu 1,2 milyar dolardan fazla azaltacak bir borç yeniden yapılandırma anlaşmasına vardığını söyledi.

Carvana, anlaşmanın 2025 ve 2027 teminatsız senet vadelerinin %83’ünden fazlasını ortadan kaldıracağını ve gerekli nakit faiz giderini önümüzdeki iki yıl için yılda 430 milyon dolardan fazla azaltacağını söyledi.

Şirketin hisseleri, duyurudan önce yaklaşık %7 düştükten sonra Çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde %20’den fazla arttı. Bu yıl Carvana hissesi, yıla başlamak için hisse başına yaklaşık 4 dolardan Salı kapanışı itibariyle yaklaşık 40 dolara yükseldi. Bu, hisse senedinin Ağustos 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 377 $’dan hala yaklaşık %90 indirimli.

Carvana CFO’su Mark Jenkins yaptığı açıklamada, “Bu işlem, toplam borcumuzu azaltarak, vadeleri uzatarak ve kısa vadeli nakit faiz giderlerini düşürerek finansal esnekliğimizi önemli ölçüde artırıyor, önemli ölçüde karlılık sağlama ve büyümeye geri dönme planımızı uygulamaya devam ederken,” dedi. .

Carvana, yeniden yapılandırma anlaşmasının kabaca 5,2 milyar dolarlık birinci sınıf, teminatsız tahvilleri kapsadığını ve en büyük tahvil sahibi olan Apollo Global Management’ı kapsadığını söyledi. Anlaşmanın şartlarına göre, alacaklılar yeni teminatlı senetler alacak. Yeni borç da eski senetlerden daha sonra gelecek.

Carvana’nın anlaşmadan önceki borcu, teminatsız senetlerdeki 5.7 milyar dolar veya %74.5 dahil olmak üzere yaklaşık 8.5 milyar dolardı.

Şirket, koronavirüs pandemisi sırasında ağır borç yükü ve yanlış yönetim nedeniyle hisse senedi serbest düşüşe geçtiği için bir yıldan fazla bir süredir böyle bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

Anlaşma, şirketin ikinci çeyrek kazançları ile birlikte açıklandı. İşte şirketin bildirdiği şey.

• Hisse başına kayıp: Refinitiv tarafından derlenen ortalama analist tahminlerine göre, hisse başına 1,15 dolarlık beklenen zarara karşı 55 sent.
• Hasılat: Refinitiv’e göre 2,97 milyar dolar ve 2,59 milyar dolar bekleniyor.

Şirket, 105 milyon $ veya hisse başına 55 sent net zarar bildirdi. Bu, bir önceki yıl kaydedilen 439 milyon $’lık veya hisse başına 2.35 $’lık net zarardan bir gelişme.

Bununla birlikte, 2.97 milyar dolarlık gelir, bir yıl önceki 3.88 milyar dolardan düştü.

Yatırımcıların yakından takip ettiği GPU’nun birim başına toplam brüt karı, ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre %94 artışla 6.520 $ oldu ve şirketin bir önceki en iyi çeyreğini %27 aştı.

“Güçlü uygulamamız, işi temelde daha iyi hale getirdi ve nakit faiz giderimizi ve ödenmemiş toplam borcumuzu azaltan tahvil sahipleri ile bugünkü anlaşmamızla birleştiğinde, üç aşamalı planımızı tamamlamak ve geri dönmek için doğru yolda olduğumuz konusunda bize büyük güven veriyor. büyüme,” dedi Carvana CEO’su Ernie Garcia yaptığı açıklamada.

Carvana, bir yıl önceki 216 milyon $’lık zarara kıyasla, faiz, vergiler, amortisman ve itfa payları öncesi 155 milyon $’lık düzeltilmiş kazanç bildirdi.